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2022年的最后一周里,黄金市场维持震荡整固态势,价格表现波澜不惊。国内黄金ETF场内投资者出现一波集中买入,或对明年黄金资产展望抱有信心。
2022年的最后一周在圣诞与新年的假期中归于平静。当周并无特别的金融事件发生,也没有重磅的经济数据发布。国际黄金市场在淡静中交投,整体延续了之前的上涨惯性,并刷新本轮反弹高点至1830美元上方。
回顾2022年的整年表现,在俄乌冲突、全球通胀飙升、欧美加速收紧货币政策以及疫情影响反复等诸多因素的交织影响下,国际黄金资产全年呈现了宽幅震荡,最终小幅收跌-0.35%。尽管连续两年收跌,但在欧美央行严厉紧缩的背景下已属顽强。新的一年里,随着美国通胀逐渐受控,欧美利率节奏倒转,美元指数有望自神坛跌落,给包括黄金在内的大宗商品提供助力。
不过,短期而言,黄金资产的上行仍不会一帆风顺,在美联储加息速率放缓的预期落地后,后续实际利率的决定因素将转向通胀端的变化速度。2022年一季度是美国CPI环比加速期,基数效应本身即可能推动2023年的美国通胀加速下行。同时从分项数据看,服务性通胀中的主推因素—房屋租金价格,在房地产市场整体的领先效应下,也有望自2~3月起逐渐下行,这些因素都可能导致2023年一季度成为美国通胀下行最为明显的阶段,由此导致美国实际利率再现阶段性上行,对黄金资产构成拖累。
综合以上分析,我们认为一季度黄金资产或呈现先扬后抑的表现,年初或在季节效应和地缘因素高发的背景下,将延续2022年末的上涨惯性,但进入到2月份之后,实际利率端或再次对金价构成压制。
当地时间12月29日,美国白宫表示,总统拜登签署1.7万亿美元的联邦支出法案,以解决一些政府当前的优先事项,有效避免政府停摆。
全球央行大幅增加黄金资产储备。世界黄金协会上月估计,全球官方金融机构2022年购买了673吨黄金。仅在第三季度,各国央行就购买了近400吨黄金,这是自2000年开始季度记录以来最大的三个月购买量。
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