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5月18日，湖南建工集团有限公司发布2023年度第一期中期票据（科创票据）募集说明书。

观点新媒体获悉，内容显示，本期债券发行金额上限为人民币10亿元，募集资金将全部用于偿还发行人存量有息债务。

截至2023年3月末，发行人存量有息债务规模455.10亿元，一年内到期有息债务中银行借款余额164.86亿元，应付债券余额20.00亿元，发行人本期中期票据募集资金将全部用于归还发行人本部存量有息债务。

债券期限2+N年（2），在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。上海新世纪资信评估给予发行人AA+主体评级，无担保。

债券主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。

另外，发行人主要从事建筑施工业务，该业务前期资本支出较大，且回款时间相对较长，因此行业内的企业普遍资产负债率偏高。2020-2022年末及2023年3月末，发行人的负债总额分别为5,952,865.1万元、7,250,065.6万元、8,785,310.3万元及9,046,633.9万元，资产负债率分别为81.38%、81.15%、81.64%及81.87%。

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