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南方基金日前公告,南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金(简称:中证2000ETF,认购代码:159531)于9月1日起正式发售,募集期内,中证2000ETF首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用)。
据了解,南方中证2000ETF跟踪标的指数为中证2000指数。中证2000指数(932000.CSI)从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
从现有的宽基指数格局来看,沪深300、中证500、中证1000等大中小盘三大指数覆盖了A股前80%的市值区间。根据中证2000的编制方案,中证剔除属于中证 800 和中证 1000 指数样本的证券,同时剔除样本空间中过去一年日均总市值排名前1500 名的证券,将剩余证券作为待选样本,微盘是中证2000最显著的特征。中证2000覆盖了A股市值约80%-90%的市值区间,填补了A股的微盘覆盖空白。
南方中证2000ETF 拟任基金经理李佳亮分析指出,中证2000与其他小盘指数的区别主要体现在市值特征上。截至8月中旬,中证2000、国证2000、中证1000的总市值分别为9.1万亿、15.42万亿、11.93万亿,成分股平均市值为45.49亿、77.1亿、119.28亿,中证2000总市值和平均市值最小,微盘特征显著,是微盘板块的代表性指数。
在弹性上,自2014年基日以来,中证2000的累计收益率为133%,高于国证2000(100%),也高于沪深300(64%);中证2000的最大涨幅高达351%,高于国证2000(278%),高弹性属性突出。在波动性上,中证2000的年化波动率为27.17%,高于国证2000(26.46%)。从投资者的角度,中证2000微盘特征显著,弹性属性强,适合风险偏好较高的投资者。
在市场表现方面,近三年来,中证2000相对沪深300、上证50等大盘指数的超额累计收益分别为19.20%、23.4%,历史表现优异。在估值水平方面,2023年以来,中证2000指数开始修复估值,当前市盈率TTM为56倍,PB为2.3倍,处指数基日以来中枢附近。
对于中证2000指数未来的投资价值,李佳亮表示,当前宏观流动性宽松、中观产业创新趋势形成、微观成分公司专精特新属性强有望为代表微盘的中证2000开启一轮行情奠定基础,当前或为配置中证2000的较好时机。宏观层面,当前经济处于复苏初期,截至2023年一季度,A股的净利润增速已下降至2018年的底部水平,A股盈利底已基本得到确认,经济复苏节奏依赖后续政策调节力度,目前正值经济复苏初期,利率下行保证流动性,2019年以来,我国的利率整体保持下行趋势,当前MLF已从2019年4月的3.3%下降至2.5%。中观层面,2022年底,OpenAI发布ChatGPT,全球各大科技公司竞相布局AI领域,A股TMT板块持续上行,这一轮AI技术革命,或将重演A股移动互联网浪潮,助推微盘股继续获取超额收益。微观层面,虽然中证2000所代表的是微盘公司,但中证2000专精特新成分股含量在主流宽基指数中最高,截至2023年8月,中证2000成分股中包含447家专精特新企业,占成分股总数的22.35%,领先主流宽基指数。随着专精特新支持政策的出台,中证2000成分股公司将持续受益政策支持,成长空间广阔。
值得一提的是,南方基金持续深耕指数投资领域,多年来已积淀深厚实力,六度获评被动投资金牛基金公司。南方基金指数团队自主开发了专业全面的深度量化研究平台,实现了科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计;在产品布局方面,南方基金已形成了以中证500ETF(510500)和中证1000ETF(512100)为王牌,旗下全市值、多行业、多主题、SmartBeta、跨境等工具型产品全覆盖。南方基金在宽基ETF方面具备丰富的管理经验,旗下被动指数基金凭借精细化管理与量化方法严控跟踪偏离,跟踪精度位居行业前列。
(责任编辑:叶景)标签:
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