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CFi.CN讯：数据显示，福耀玻璃2026年前三季度营收341.23亿元，同比微增2%；归母净利润60.06亿元，同比下降15%。其中三季度单季收入121.52亿元，同比增3%，但净利润20.36亿元，同比下滑10%，主因汇兑损失10.67亿元(去年同期为收益4.81亿元)及国内乘用车销量下降7%双重影响。

近期机构研报指出，短期利润承压不改长期逻辑。研报认为，智能天幕、调光玻璃等高附加值产品渗透率持续提升，带动单车玻璃价值量上行；同时北美、欧洲本地化产能释放顺利，海外收入贡献稳步增长。研报指出，若剔除汇兑扰动，前三季度利润总额实际同比增长1.2%，经营基本面依然稳健。

研报认为，随着海外市占率提升与高毛利产品占比扩大，毛利率有望延续改善趋势。当前A股对应2026年仅16.3倍PE，距目标价仍有44.8%上行空间，估值修复动能明确。

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