趁没人看着通往异界的传送门，几个小孩子偷偷跑进了阿瓦隆。他们本想趁这里没人，拍几张照纪念一下自己的冒险之旅，却没想到阿瓦隆之王，杰米·布拉多克突然从他们身后冒了出来。杰米目露凶光，吓得小孩子们尖叫着落荒而逃。

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被幻影拒绝的宙梦哭着跑到了这里，她的同伴们也跟在后面追了上来。影王从暗影中显现，向宙梦伸出了手。对于刚刚被拒绝的宙梦来说，影王的安慰无疑是她现在最需要的。影王向他们提出了一个提议，他想要试着将他们的意识进行交换，每个人都可以试着呆在同伴的身体里，体验全新的身体和能力。

这样的尝试对他们来说十分新奇，每个人都好奇的探索着同伴的能力。但这样违背自然法则的实验注定不能长久。不一会儿，他们的身体都开始出现问题，有的甚至开始濒临崩溃！影王对这样的结果很满意，他把他们的意识放回了对应的身体里，但侦查员对于影王随意玩弄他们的意识和身体十分生气。影王对她的怒火丝毫不在意，就连其余的孩子们也没有把他们刚刚差点丧命一事放在心上，反而指责侦查员是个胆小鬼。在同伴的嘲笑声中，侦查员离开了山洞。

另一边，教训完一群喜欢霸凌他人的变种人后，魔剑客回到了新变种人的营地。从阿瓦隆逃回来的两个小孩慌慌张张的跑来通知他们，他们的一个同伴失踪了，应该是被困在异界了。幻影和羯摩决定去异界看看情况，毕竟异界对于变种人来说是个危险的地方。

狼毒再次来到向X因子寻求帮助，想要圣五人组赶紧复活她已故的儿子提尔。但眼人和神童在查询了脑波仪的记录后发现，提尔的脑波仪备份仍在生成中，并且几天前才刚刚更新过，这说明提尔还活着！狼毒被这突如其来的消息吓了一跳，如果提尔真的一直都活着，那就说明他这些年来一直都没有母亲的陪伴！狼毒强忍泪水，跑了出去。

幻影和羯摩从杰米国王那里得知，他把那个闯入阿瓦隆的变种人孩子送去了异界的其他王国。为了找到失踪的变种人，杰米送给她们一篮子魔法药水、地图和金币，将两人送上了路。

然而，不清楚异界情况的两人才出发没多久，就误入了巫师梅林治下的精灵神圣共和国，并被戴上了枷锁，投入地牢之中。

在喀拉喀瓦，悲痛欲绝的狼毒跌跌撞撞的跑来找幻影寻求安慰，但房间里空无一人。不过，在幻影出发前往异界之前，她留下了一张字条给狼毒，告诉她不必担心，自己很快就会回来。

狼毒蜷缩成一团，躺在地上，眼神空洞。影王趁虚而入，他温暖的话语正是狼毒现在所需要的。在影王的诱惑下，狼毒跟着他走进了传送门。

另一边，为了保住性命，幻影和羯摩被迫与梅林签订了一份契约——她们会帮梅林从梅林的女儿罗玛那里偷回一件器皿，以此换取梅林的赦免。

她们潜入罗玛女王的浮空王国的行动并不是很成功，但两人很快就用杰米的魔法药水逃出了士兵们的追杀。两人顺利潜入了罗玛女王的金库，就在她们准备带着梅林要求的器皿离开这里时，罗玛女王本人突然出现在她们身后。罗玛无意为难她们，她并不像她的父亲一样敌视变种人。并且，梅林想要的这件器皿其实并无特殊价值。于是，罗玛将两人送回了精灵神圣共和国，并以此卖了个人情给两位变种人。

总算摆脱了梅林的两人，终于在吸血鬼国度，萨瓦利斯找到了失踪的变种少年。但他似乎很喜欢这里，两人也不好强迫他回到喀拉喀瓦，就这样回去了。

回到喀拉喀瓦后，羯摩向幻影透露了一件事——她们进入异界后，她的心灵感应能力与异界的环境产生了反应，并诞生了一只兔子的幻象，她认为这是她的孪生弟弟的意识还存活在她体内的证据。因此，她想通过熔炉试炼试着复活她的弟弟，并且她想让幻影做她的搭档。

这个方法看起来很极端，但喀拉喀瓦最强大的几位心灵感应者都已经尝试过分离两人的思想，并无一例外的失败了。只要羯摩还活着，他们姐弟的思想就无法分割，只有在脑波仪的备份中才能将两人的记忆进行分离。因此，熔炉试炼是他们唯一的办法。

这一天终于到了。在银武士的主持下，羯摩和幻影走进场地。由于羯摩是在替自己的弟弟出战，所以在这次决斗中，两人都不会使用变种能力。

羯摩手持大刀，挥刀向幻影砍来。幻影轻松躲过，并指出羯摩还在留手。幻影向羯摩射出一箭，被羯摩挥刀拦下。羯摩再次向幻影挥刀，但都被她一一闪过。幻影卸下羯摩手中的刀，将她摔倒在地，再次告诉她，熔炉试炼的意义就在于为生命而战，如果她再选择留手，那整场试炼将失去意义。

羯摩摆脱了心中的疑虑，坚定的站了起来。幻影看出了她的改变，也开始认真起来。羯摩挥刀砍向幻影，幻影举弓抵挡，但这次，刀刃切断了弯弓。幻影将断成两截的弓丢在地上，两人的决斗继续。

终于，幻影手中的箭头刺穿了羯摩的胸膛。带着满脸的满足，羯摩在幻影的怀里闭上了眼睛。

经过熔炉试炼的羯摩，在乔木群落重获新生。她成功了。

而在幻影和羯摩忙着解决这边的问题时，宙梦、安乐蜥、雨童和无身女却在进行着自己的小实验——他们认为，只要将变种人的意识放进已死的躯体里，那应该就可以实现真正的意识互换了，并且他们即将展开实验。

为此，他们准备趁大家都在看羯摩的熔炉试炼时，偷偷溜进骨地的法医实验场，用那里的变种人遗体进行实验。侦查员坚决反对这个主意，并告诉她的同伴们，这都是影王在操纵他们，但他们根本听不进去。就在他们争吵的时候，之前被影王带走的狼毒走了过来，她制止了他们的争吵，并把侦查员带到了影王的面前......

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