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CFi.CN讯：数据显示，10月新能源车中游排产有所下修，锂电池因税费调整短期承压，但龙头公司2027年估值已普遍回落至10倍左右，悲观预期基本反映在股价中。风电9月装机与利用率环比回升，10月招标同比大增；光伏多晶硅排产持续下调，主链亏损环比收窄；四川明确三年新增储能13GW；国网配网二次招标需求稳健。

近期机构研报指出，当前新能源车中游处于情绪与估值双底，具备超跌反弹基础。研报认为，反弹可持续性取决于后续需求验证，但Q4海风招标启动、新型储能政策落地、配网投资提速等多重催化正逐步显现。

研报认为，风电设备有望率先反转，光伏需等待库存去化拐点，而储能和电网设备则受益于明确的政策目标与招标放量。整体看，板块beta修复机会已从预期转向可见进展，资金或优先布局估值低位、政策确定性强的方向。

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