来源:证券时报
长线优质基金有哪些特征?
今年以来A股市场振幅较大。行业方面,39个申万行业一级指数仅煤炭、综合两大行业逆势上涨。
(资料图)
在此情况下,公募基金要取得良好收益,也殊为不易。证券时报·数据宝统计,今年以来,860多只股票型基金录得正收益,占比8%。跑赢基准收益的股票型基金则多达5000只以上,占比超过一半,彰显基金抗风险能力。拉长时间来看,21只基金近5年来连续跑赢基准5个百分点以上。
万家系基金包揽股票型基金年内回报率前三甲
今年以来受多种因素影响,煤炭板块经历了一轮持续的上涨。截至最新,煤炭指数大涨逾17%,高居申万一级行业涨幅榜首位。重仓煤炭股的基金,也成为今年大赢家。
数据宝统计,万家旗下三只基金均实现了超过39%的回报,一举包揽了年内股票型基金回报率前三名,分别是万家宏观择时多策略、万家新利和万家精选A,其中万家宏观择时多策略年内回报率超53%居首。
回顾这3只基金2022年的操作轨迹,大举押注煤炭股成为制胜关键。以万家宏观择时多策略为例,其今年第一季度至第三季度前十大重仓股均有6-7只煤炭股。而万家新利和万家精选A也基本上复制了这一操作轨迹。无独有偶,这三只基金的基金经理也是同一个人。
有人欢喜有人忧。15只基金今年亏损超过40%。其中,华宝科技先锋亏损超45%居首。华宝科技先锋重仓的电子科技板块表现不佳,电子指数年内大跌逾31%高居申万一级行业跌幅榜首位。
21只基金连续跑赢基准收益率
对于万家系三大基金来说,今年可谓打了个翻身仗。在过去4年时间,这三大基金只有2019年跑赢了基准收益率,剩下的年度,绝大部分都跑输基准收益率。长期表现是衡量基金能力的最重要指标之一。中国基金业协会在2017年即强调,用至少3年的业绩表现对基金业绩进行评价。因此深入评价一只基金表现,3年、5年业绩是重要指标。
数据宝统计,过去4年且今年来均跑赢基准收益率5个百分点的基金,只有21只。其中广发睿毅领先A持续跑赢基准10个以上百分点,是唯一达成此成就的基金。数据显示,该基金2019年至2021年回报率分别达到42.11%、62.76%、23.12%。
从今年超越基准收益水平来看,前海开源沪港深核心资源今年跑赢基准收益率22个百分点高居首位。回顾前海开源沪港深核心资源近来年的操盘轨迹,对各个阶段的不同类型资源股的高低切换,突出表现了基金的主动管理能力。比如今年以来该基金一直坚守近来年持续重仓的贵金属板块,而去年中稀土永磁板块有较大配置,2020年底重仓铜铝煤炭,2019年底突击了较多的新能源金属股票。
持续跑赢基准后,这些优质基金给投资者带来了丰厚的回报。其中,易方达环保主题和华商智能生活A两只基金2018年以来回报率均超过250%,广发睿毅领先A、前海开源沪港深核心资源等多只基金回报率超过100%。
易方达环保主题在三季报中表示,本基金目前配置了较多的光伏、锂电、电力等周期成长型行业的优质企业。选股层面,本基金坚持企业竞争力是长期收益来源的理念,继续选择上述板块中竞争力强、治理优秀的企业进行配置,分享企业的成长价值。
(责任编辑:叶景)- 环球视讯!长线优质基金有哪些特征?这21只连续5年跑赢基准收益…
- 【全球独家】黄山牵头发起的“智慧旅游联盟”迎来发展新机遇
- 重点聚焦!中欧基金:热点快速轮动下风险或将聚集
- 世界杯:男性看球多预订酒店 女性青睐温泉民宿
- 快讯:农银汇理基金邢军亮:聚焦中期产业趋势 自下而上寻找投资亮点
- 可充电锂电池枝晶难题破解
- “花样课堂”为听障学生就业筑梦
- 增加“邮寄送达、返岛提取”等便利化提货方式 海南深化离岛免税政策促消费
- 环球新资讯:“竹与熊猫”和少年亮相卡塔尔世界杯
- 全球快讯:云南楚雄 一针一线彝绣情 千家万户大产业 以彝绣产业助推乡村振兴
- 世界播报:在成都,全省首个空客A319拆解
- 环球资讯:2022中国5G+工业互联网大会在武汉开幕
- 【世界热闻】四川全省农村地区快递业务量近3年来年均增长超30%
- 【时快讯】黑龙江昨日新增本土17+280,在哈尔滨、绥化等地
- 世界速看:1—10月四川省国民经济主要指标数据发布 全社会固定资产投资同比增长6.9%
- 环球热讯:北京:请老年人做好个人防护,不聚集、不串门,减少流动
- 焦点快播:近三天到过浙江温州乐清这些地方的人员,请立即报备
- 北京市海淀医院:因疫情防控需要,今日起暂停发热门诊
- 热门看点:黛玉到底得了什么病,为何连太医都治不好?薛宝钗5个字道出实情
- 焦点简讯:世界是棵树
- 每日信息:美版《恐龙战队》汤米扮演者去世 享年49岁
- 【环球新要闻】00408期Pixiv站人气热榜二次元美图精选
- 天天观天下!斗罗大陆被嘲讽的原因找到了,作者口碑差受到拖累,注水很严重
- 年内9家银行放弃赎回二级资本债 或与债券市场环境有关
- 特定养老储蓄试点正式启动 五城市发行首批产品
- 【世界报资讯】公募基金卖出压力减轻 债市赎回冲击波或接近尾声
- 当前速读:首都航空首次开通南京⇌韶关⇌丽江航线 每周3班
- 每日快看:河北廊坊市广阳区报告2例核酸阳性人员,行动轨迹公布
- 辽宁本溪市桓仁县发现2例核酸检测结果异常人员,活动轨迹公布
- 每日头条!范加尔:首战很重要 塞内加尔队不是一般对手