来源:中欧财富管理
(资料图)
热血了一天的A股市场,又稍微降了降温。
厂长的心情倒是没啥起伏,继续在研究二季报,又发现了很有意思的数据和一类非常值得关注的宝藏基金,赶紧分享给大家。
二季度,大家都在买些啥?
厂长发现,在各类基金中,二季度份额净增最多的就是货币市场基金和债券型基金,说明大家现在确实“求稳心切”。
其中主要原因在于存款利率在二季度进一步下调,大家急需寻找稳健资产;其次,在去年四季度经过一轮调整后,今年上半年经济复苏叠加降息预期,债市出现了一轮上行,其中中证全债指数二季度大涨1.98%。(来源:Wind,统计区间:2023/04/01-2023/06/30)
二季度净申购赎回份额,亿份
来源:Wind,统计区间:2023/04/01-2023/06/30
权益市场:顺势而为+逆市买入
厂长发现,虽然二季度权益市场表现不佳,但股票型基金的份额还是净增了超2000亿份。 为了能更清楚地看到哪些细分行业或板块被市场看好,厂长选取了全市场指数基金,并根据跟踪标的进行了净申购份额的计总,发现有两大板块,虽然在二季度表现并不理想,但投资者却买了不少。
科创50指数相关基金以净增228.88亿份的成绩稳居冠军宝座,这也从侧面反映了市场对于中国经济高质量发展的预期。
跟踪中证医疗、300医药、CS创新药、生物医药四大指数的医药板块相关指数基金在二季度共计新增份额426.68亿份。
(来源:Wind,统计区间:2023/04/01-2023/06/30)
2023Q2指数基金份额增幅
前十大跟踪标的明细
来源:Wind,统计区间:2023/04/01-2023/06/30
量化基金:二季度规模同比大增
今年上半年A股轮动强度创下了历史新高,市场热点一天一个样,以上基金加仓数据也从侧面反映了不同行业间的此消彼长之势。厂长发现,在这种环境下,还有一类主投股票市场的基金规模出现了大幅增长,这便是量化型基金。
厂长看了下数据,截至二季度末,全市场451只量化基金总净申购份额达14.79亿份,管理资产总规模达2732.72元,较去年同期增长10.93%,其中主动及中小盘量化基金规模增幅较为明显。(来源:Wind,截至:2023/06/30)
量化基金规模变化
来源:Wind,浙商证券,《2023年基金二季报点评》,2023/07/22
2023年上半年,448只主动量化基金的收益中位数为1.36%,这在整体市场向下的环境中已属于较为不易的成绩,但同时主动量化基金内的业绩分化也很大,头尾收益产品的差距可达56.41%,这就涉及到基金公司量化团队的投资水平了。厂长仔细研究了一番,找到了两只值得关注的主动量化基金,介绍给大家。(来源:Wind,截至:2023/06/30)
中欧小盘成长(A:015880/C:015881)
在经济新旧动能转换的大背景下,中小盘成长板块往往具有更为显著的优势,而以今年来大小盘指数涨幅为例,收益显著的与规模风格呈现了反比。
2023年上半年国证大小盘指数涨幅情况
来源:Wind,统计区间:2023/01/01-2023/06/30
中欧小盘成长也就凭着这股东风,在2023年上半年取得了不错的成绩,截至二季度,该基金在年内累计净值增长率达12.12%,基金经理钱亚婷,从业超7年,2021年起管理公募基金,擅长指数增强类量化基金的投资管理。(数据来源:基金定期报告,截至:2023/06/30)
钱亚婷于2016年4月加入中欧基金,作为中欧自主培养的量化中生代,与基本面投研团队深度耦合,深度参与多行业中观景气模型搭建,采用基本面量化策略实现系统化投资,信赖高胜率的量化信号,致力于构建长期稳健有效的投资策略。
招商量化精选(A:001917/C:007950)
这是一只老牌量化基金,以 PB-ROE 为主策略,组合行业配置较为均衡,主要瞄准中小市值,主动优先考虑成长股弱化周期,权衡价值与成长风格。该基金近5年累计收益达155.39%,远超同期大盘指数涨幅,长期业绩值得信赖。(来源:基金定期报告,截至:2023/06/30)
基金经理王平,自2006年加入招商基金,曾任投资风险管理部数量分析师,进行量化归因分析以及开发基于数据的风险模型,现任量化投资部副总监。2010年起担任基金经理,至今有超12年基金管理经验。
(文章来源:中欧财富管理)
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