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CFi.CN讯：数据显示，西安奕材-U2026年上半年营收15.89亿元，同比增长22%；二季度单季营收8.66亿元，环比增19.7%，毛利率升至5.64%，同比 1.0个百分点、环比 3.1个百分点。公司当前月产能已达100万片，预计年底达120万片，武汉第三工厂有望今年10月搬入设备，2027年上半年投产。

近期机构研报指出，AI带动HBM等先进封装需求激增，12英寸硅片现货价格已从二季度起上涨，叠加国内晶圆厂加速扩产及本土采购意愿提升，需求增长动能持续强化。研报认为，正片收入占比提升、外延片高毛利(17.2%)占比扩大，叠加测试片拖累减弱，将推动整体毛利率逐季改善。

研报指出，公司2026—2028年归母净利润有望从-4.73亿元收窄至转正的 0.63亿元，核心变量在于产能爬坡节奏和硅片价格延续性。当前估值对应PS逐年下行，盈利拐点预期正逐步兑现。

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